Votre situation

Particuliers & familles

Construire et protéger
votre patrimoine.

Dirigeants d’entreprise

Relier vos projets privés
et professionnels.

Professions libérales

Organiser votre patrimoine
et votre retraite.

Pharmaciens

Accompagner les étapes
de votre officine.

Agriculteurs

Préparer vos projets
et la transmission.

Frontaliers franco-suisses

Coordonner votre patrimoine
entre deux pays.

Parlons de votre projet ↗

Vos objectifs

Optimiser ma fiscalité

Identifier les leviers adaptés
à ma situation.

Valoriser mes placements

Faire grandir mon patrimoine
selon mes projets.

Investir dans l’immobilier

Construire un projet
immobilier cohérent.

Structurer mon patrimoine professionnel

Articuler les intérêts de mon entreprise
et de ma famille.

Préparer ma retraite

Anticiper mes revenus et préserver
mon niveau de vie.

Transmettre mon patrimoine

Protéger mes proches
et préparer la transmission.

Faisons le point ensemble ↗

Le cabinet

Découvrir le cabinet

Une histoire, des convictions
et un engagement à vos côtés.

Notre approche

Une méthode claire, globale
et personnalisée.

Notre équipe

Les professionnels qui vous
accompagnent dans la durée.

Nos zones d’intervention

À vos côtés, à domicile
ou à distance.

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Des acteurs de référence
sélectionnés avec exigence.

Actualités

Des repères pour comprendre
et éclairer vos décisions.

Rencontrons-nous ↗

03 81 51 31 23 Contact

Platinium Patrimoine · Cabinet indépendant*

À Pontarlier,votre patrimoine entre France et Suisse.

Vous travaillez en Suisse et vivez dans le Haut-Doubs ? Platinium Patrimoine coordonne vos revenus en francs suisses, votre retraite, votre fiscalité française, vos placements et vos projets familiaux dans une stratégie claire.

Demander mon premier rendez-vous Découvrir notre accompagnement

PontarlierHaut-DoubsFrontaliers franco-suisses

12⁺ans d’expérience

480⁺clients particuliers satisfaits

260⁺entreprises accompagnées

5,0^/521 avis Google

Le conseil commence par vous

Un regard global.
Des décisions plus claires.

Votre patrimoine ne se résume pas à une sélection de placements. Pour un frontalier, il se construit aussi entre deux systèmes : salaire en francs suisses, protection sociale, retraite, fiscalité française et projets financés en euros. Notre rôle est de remettre ces éléments en cohérence avec votre vie familiale et professionnelle.

Frontaliers & famillesRevenus suisses, placements, immobilier, retraite et transmission.

Dirigeants & professions libéralesPatrimoines personnel et professionnel envisagés ensemble.

Parler de ma situation

Vos ambitions, notre point de départ

Quel cap souhaitez-vous donner
à votre patrimoine ?

Nous partons de vos projets avant de parler de solutions.

Maîtriser ma fiscalité

Identifier les leviers cohérents avec vos objectifs de long terme.

Explorer cet objectif 02

Valoriser mes placements

Construire une allocation adaptée à votre horizon et à votre sensibilité au risque.

Explorer cet objectif 03

Structurer mon patrimoine professionnel

Relier les enjeux de l’entreprise à ceux de votre patrimoine personnel.

Explorer cet objectif 04

Préparer ma retraite

Anticiper vos revenus futurs et organiser une épargne adaptée.

Explorer cet objectif 05

Transmettre mon patrimoine

Protéger vos proches et préparer la transmission avec clarté.

Explorer cet objectif 06

Investir dans l’immobilier

Arbitrer entre rendement, financement, fiscalité et qualité du projet.

Explorer cet objectif

Pontarlier · Haut-Doubs

Un conseil ancré ici,
pensé pour longtemps.

Dans le bassin pontissalien, les projets immobiliers, les parcours professionnels et la proximité de la Suisse façonnent des situations patrimoniales particulières. Nous intégrons ce contexte sans jamais appliquer de réponse toute faite.

À Pontarlier

Nous vous recevons sur rendez-vous pour faire le point sur vos projets et définir les décisions prioritaires.

Dans le Haut-Doubs

Au cabinet, à domicile ou à distance, l’accompagnement conserve la même proximité et la même exigence.

Les associés

Deux visages.
Un engagement à vos côtés.

Zahra RENAUD

Fondatrice · Ingénieure patrimoniale

Diplômée de Paris Dauphine en ingénierie patrimoniale, Zahra Renaud accompagne la construction, la protection et la transmission du patrimoine.

Découvrir son parcours ↗

Paul GIRARD-CLAUDON

Conseiller en gestion de patrimoine

Son parcours international et son expérience auprès des dirigeants nourrissent un accompagnement attentif aux enjeux privés, professionnels et transfrontaliers.

Découvrir son parcours ↗

Écouter

Comprendre votre situation, vos priorités et vos projets de vie.

Analyser

Porter un regard global sur les dimensions patrimoniales, fiscales et professionnelles.

Construire

Élaborer une stratégie claire, personnalisée et compréhensible.

Accompagner

Suivre les décisions et adapter la stratégie dans la durée.

Ils nous font confiance

La qualité du conseil,
racontée par nos clients

5,0/5

★★★★★

Consulter les avis GoogleAvis vérifiables sur Google

Questions fréquentes

Avant notre premier échange.

L’essentiel pour préparer votre rendez-vous.

Poser ma question

Pourquoi consulter un conseiller en gestion de patrimoine ?

Pour prendre du recul sur l’ensemble de votre situation et coordonner vos placements, votre fiscalité, vos projets immobiliers, votre retraite et la transmission.

Où pouvons-nous nous rencontrer ?

Nous recevons sur rendez-vous à proximité de Pontarlier et proposons également des échanges à domicile ou à distance dans le Haut-Doubs.

Accompagnez-vous les frontaliers franco-suisses ?

Oui. Nous rapprochons les revenus en francs suisses, le deuxième et le troisième piliers, la retraite française, la fiscalité, les placements et les projets immobiliers en France. Les règles applicables sont vérifiées selon votre canton d’emploi, votre situation familiale et votre mode d’imposition.

Comment se déroule le premier rendez-vous ?

Ce premier échange, offert et sans engagement, nous permet de comprendre votre situation, vos priorités et le périmètre d’un éventuel accompagnement.

Quels documents faut-il préparer ?

Quelques éléments suffisent pour commencer : avis d’imposition, relevés de placements, prêts en cours et informations de retraite. Nous préciserons ensuite les documents réellement utiles.

Comment prendre rendez-vous ?

Utilisez le formulaire de cette page ou contactez directement Platinium Patrimoine. Nous conviendrons ensemble du format le plus adapté.

Appeler Prendre rendez-vous

      EXCELLENT  
   Basée sur 17 avis 
    
 
 
 
   
 
 
       Publié sur Google  
   
   Lilian Bouveresse 
 25/09/2026
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Très satisfait de l’accompagnement de Platinium Patrimoine. Des conseils clairs, une équipe disponible et à l’écoute, qui prend le temps de comprendre mes projets. Je recommande ce cabinet pour son sérieux et la qualité de son suivi.
  
 
      Publié sur Google  
   
   edouard blondeau 
 24/09/2026
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Toujours un réel plaisir de travailler avec Platinium Patrimoine. L'équipe est compétente, réactive et à l'écoute de ses clients. Ils sauront vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine professionnel comme personnel.
  
 
      Publié sur Google  
   
   Nicolas Tissot 
 23/09/2026
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. J'ai fait appel à Madame Renaud pour des conseils de placement et c'était très complet. Les projets sont maintenant cours. Je recommande ce cabinet qui à l'écoute et réactif.
  
 
      Publié sur Google  
   
   jérôme GUENEBAUT 
 24/03/2024
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Très satisfait par le professionnalisme de Mme Renaud..
Personne de confiance, dévouée, compétente, discrète, à l'écoute, bienveillante... Je la recommande régulièrement dans mon entourage et à chaque fois tous ces mêmes mots se communient pour distinguer Zahra.
  
 
      Publié sur Google  
   
   Nel Ly 
 26/11/2023
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Je suis très satisfaite des conseils personnalisés et du professionnalisme de Zarha.
Très bonne écoute, pédagogie, sérieux et bon suivi. Je recommande à 100%.
  
 
      Publié sur Google  
   
   Sebastien Marcaillou 
 01/11/2022
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. L’équipe de Platinium Patrimoine sait m’accompagner avec professionnalisme et réactivité dans mes projets patrimoniaux.

Au-delà la polyvalence de l'expertise du cabinet sur les différents produits financiers et immobiliers, l’accompagnement dans la durée , la qualité d’écoute et les conseils adaptés à chaque situation sont les plus de Platinium Patrimoine.

Un grand merci à Zahra Renaud et son équipe  pour son accompagnement bienveillant et réussi depuis plusieurs années.
  
 
      Publié sur Google  
   
   Thomas Gay 
 06/07/2022
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Conseils pertinents et accompagnement très professionnel de la part de Madame Renaud.
La qualité d’écoute et les conseils sont très adaptés à mes besoins.
Je recommande vivement Platinium Patrimoine.
  
 
      Publié sur Google  
   
   Vincent WALLE 
 13/06/2022
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Merci à Madame Renaud pour ses conseils et son professionnalisme.
Suivi régulier et accompagnement lors des investissements,
Je vous recommande Platinium Patrimoine pour vos projets
  
 
      Publié sur Google  
   
   Aurélie du Verdier 
 13/06/2022
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Excellent cabinet, je recommande Zahra qui est une professionnelle de confiance. Elle s'est montrée très à l'écoute et de bons conseils pour nos investissements.
  
 
      Publié sur Google  
   
   Greg Cvn 
 13/06/2022
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Très belle expérience avec le Cabinet Platinium Patrimoine. A l'écoute de nos attentes et de nos besoins, Madame Renaud prend le temps de tout expliquer en détail. Nous recommandons vivement ce cabinet !

À Pontarlier,votre patrimoine entre France et Suisse.

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Valoriser mes placements

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Un conseil ancré ici,pensé pour longtemps.

À Pontarlier

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Zahra RENAUD

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PLATINIUM PATRIMOINE

Il ne vous reste que quelques semaines pour agir sur votre fiscalité 2026.

Un regard global.
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La qualité du conseil,
racontée par nos clients