Conseiller en gestion de patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté

Pour prendre du recul sur l’ensemble de votre situation et coordonner vos décisions fiscales, financières, immobilières, familiales et professionnelles autour d’une même stratégie.

L’accompagnement dépend moins d’un seuil unique que de la complexité de votre situation et de vos projets. Les conditions d’accès et d’honoraires sont précisées lors du premier échange.

Ce premier rendez-vous est offert, confidentiel et sans engagement. Il sert à comprendre votre situation, vos priorités et vos questions. Il permet de définir si, et comment, le cabinet peut vous accompagner.

Notre indépendance^* désigne notre liberté de sélectionner les solutions adaptées à votre profil et à vos objectifs, sans réseau commercial imposant une gamme de produits. Elle ne désigne pas notre mode de rémunération et ne qualifie pas le conseil en investissement d’indépendant au sens réglementaire. La nature du conseil et nos modalités de rémunération sont précisées dans nos documents d’entrée en relation et contractuels.

Oui. Le cabinet accompagne notamment les sujets de trésorerie, protection du dirigeant, retraite, structuration et transmission d’entreprise.

Oui. Le cabinet intervient auprès des frontaliers sur leurs problématiques patrimoniales, fiscales et de retraite entre la France et la Suisse.

L’accompagnement peut être envisagé au cabinet, à domicile ou à distance selon votre situation et votre localisation.

Les honoraires et éventuelles rémunérations sont présentés de manière transparente avant tout engagement, en fonction de la mission retenue.

Oui, votre premier rendez-vous avec Platinium Patrimoine est offert et sans engagement. Il nous permet de comprendre votre situation et vos objectifs, et de vous présenter notre accompagnement. Vous êtes ensuite libre de poursuivre ou non.