
Construire et protéger
votre patrimoine.
Relier vos projets privés
et professionnels.
Organiser votre patrimoine
et votre retraite.
Accompagner les étapes
de votre officine.
Préparer vos projets
et la transmission.
Coordonner votre patrimoine
entre deux pays.
Identifier les leviers adaptés
à ma situation.
Faire grandir mon patrimoine
selon mes projets.
Construire un projet
immobilier cohérent.
Articuler les intérêts de mon entreprise
et de ma famille.
Anticiper mes revenus et préserver
mon niveau de vie.
Protéger mes proches
et préparer la transmission.
Une histoire, des convictions
et un engagement à vos côtés.
Une méthode claire, globale
et personnalisée.
Les professionnels qui vous
accompagnent dans la durée.
À vos côtés, à domicile
ou à distance.
Des acteurs de référence
sélectionnés avec exigence.
Des repères pour comprendre
et éclairer vos décisions.
Vos placements doivent répondre à vos projets, à votre horizon et à vos besoins de disponibilité. Platinium Patrimoine vous accompagne dans l’analyse de votre situation et l’étude de solutions adaptées, en tenant compte des frais, de la fiscalité et des risques.
Au cabinet à Roche-lez-Beaupré, près de Besançon, à domicile ou à distance, nous prenons le temps de vous expliquer les choix possibles et de suivre votre stratégie dans la durée.
Des conseils adaptés à votre situation patrimoniale et à vos objectifs financiers.
Une vision globale pour optimiser vos placements, votre fiscalité et votre patrimoine.
Nous comparons les solutions de nos partenaires selon vos objectifs, leurs frais et leurs risques.
Un accompagnement régulier pour ajuster votre stratégie selon vos projets et les marchés.
La confiance, dans la durée
Une sélection de témoignages clients
Très satisfait par le professionnalisme de Mme Renaud.. Personne de confiance, dévouée, compétente, discrète, à l'écoute, bienveillante... Je la recommande régulièrement dans mon entourage et à chaque fois tous ces mêmes mots se communient pour distinguer Zahra.
Je suis très satisfaite des conseils personnalisés et du professionnalisme de Zarha. Très bonne écoute, pédagogie, sérieux et bon suivi. Je recommande à 100%.
L’équipe de Platinium Patrimoine sait m’accompagner avec professionnalisme et réactivité dans mes projets patrimoniaux. Au-delà la polyvalence de l'expertise du cabinet sur les différents produits financiers et immobiliers, l’accompagnement dans la durée , la qualité d’écoute et les conseils adaptés à chaque situation sont les plus de Platinium Patrimoine. Un grand merci à Zahra Renaud et son équipe pour son accompagnement bienveillant et réussi depuis plusieurs années.
Conseils pertinents et accompagnement très professionnel de la part de Madame Renaud. La qualité d’écoute et les conseils sont très adaptés à mes besoins. Je recommande vivement Platinium Patrimoine.
Merci à Madame Renaud pour ses conseils et son professionnalisme. Suivi régulier et accompagnement lors des investissements, Je vous recommande Platinium Patrimoine pour vos projets
Excellent cabinet, je recommande Zahra qui est une professionnelle de confiance. Elle s'est montrée très à l'écoute et de bons conseils pour nos investissements.
Très belle expérience avec le Cabinet Platinium Patrimoine. A l'écoute de nos attentes et de nos besoins, Madame Renaud prend le temps de tout expliquer en détail. Nous recommandons vivement ce cabinet !
A Besançon depuis peu, j'ai été très bien accompagné par ce cabinet en gestion de patrimoine. Merci à Platinium Patrimoine pour l’écoute et la bienveillance.
Merci à Madame Renaud qui sait me conseiller merveilleusement bien et s'adapter à mes projets. J'apprécie la polyvalence de l'expertise du cabinet Platinium Patrimoine sur les différents produits financiers et immobiliers. Très belle collaboration qui va se poursuivre à long terme. Je recommande vivement
Proches de vos projets
La proximité ne se mesure pas en kilomètres.
Platinium Patrimoine vous accompagne à domicile ou à distance avec la même disponibilité et la même exigence. Particuliers, dirigeants, professions libérales et expatriés bénéficient d’un suivi personnel, où qu’ils se trouvent.


Optimiser ses placements consiste à construire une stratégie d’investissement cohérente avec vos objectifs, votre horizon de placement, votre fiscalité et votre niveau de risque. Chez Platinium Patrimoine, nous vous accompagnons pour sélectionner les solutions les plus adaptées à votre situation patrimoniale.
Avant d’investir, il est essentiel d’analyser votre situation globale : revenus, patrimoine existant, fiscalité, projets de vie, retraite et transmission. Cette étape permet de définir une allocation pertinente entre sécurité, performance et disponibilité de votre épargne.
La diversification permet de répartir les risques entre plusieurs solutions d’investissement. Selon votre profil, votre stratégie peut intégrer des supports sécurisés, des placements financiers, des solutions immobilières ou des investissements plus spécifiques.
Platinium Patrimoine vous accompagne sur plusieurs leviers d’optimisation : contrat luxembourgeois, investissements boursiers, fonds en euros, groupements forestiers et groupements viticoles. Chaque solution répond à des objectifs différents : sécurisation, rendement, diversification ou transmission.
Le contrat luxembourgeois offre un cadre patrimonial haut de gamme, apprécié pour sa souplesse, sa diversification financière et son niveau de protection renforcé pour les investisseurs.
Les investissements boursiers permettent de rechercher une performance à moyen ou long terme, en acceptant une part de risque liée aux fluctuations des marchés financiers.
Les fonds en euros sont adaptés aux épargnants recherchant la sécurité du capital, une performance régulière et un cadre fiscal avantageux via l’assurance-vie.
Les groupements forestiers permettent de diversifier son patrimoine dans un actif tangible, tout en bénéficiant d’avantages potentiels en matière de transmission et de fiscalité.
Les groupements viticoles offrent une solution patrimoniale originale, associant diversification, investissement dans le foncier viticole et potentiel de valorisation à long terme.
Nos conseillers vous accompagnent dans l’analyse, la sélection et le suivi de vos placements. L’objectif est de bâtir une stratégie durable, équilibrée et adaptée à vos projets personnels, professionnels et familiaux.
Contactez Platinium Patrimoine pour bénéficier d’une étude personnalisée et optimiser vos placements avec une approche globale de votre patrimoine.
Optimiser ses placements permet de mieux répartir son épargne entre sécurité, disponibilité, performance et fiscalité. L’objectif est de faire travailler son capital en cohérence avec vos projets et votre horizon de placement.
Il n’existe pas de solution unique. Un profil prudent pourra privilégier des supports plus sécurisés, tandis qu’un profil dynamique pourra intégrer davantage d’unités de compte, de marchés financiers ou de solutions de diversification.
La diversification limite la dépendance à un seul support ou à une seule classe d’actifs. Elle aide à mieux absorber les variations de marché et à construire une stratégie plus régulière dans le temps.
Le contrat luxembourgeois répond surtout à des enjeux de protection, de diversification internationale et de structuration patrimoniale. Son intérêt dépend du montant investi, de la situation familiale et des objectifs recherchés.
Platinium Patrimoine réalise une analyse de votre situation, définit votre profil investisseur, compare les solutions disponibles et vous accompagne dans le suivi de votre allocation patrimoniale.
EXCELLENT
Basée sur 17 avis
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Lilian Bouveresse25/09/2026Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.
Très satisfait de l’accompagnement de Platinium Patrimoine. Des conseils clairs, une équipe disponible et à l’écoute, qui prend le temps de comprendre mes projets. Je recommande ce cabinet pour son sérieux et la qualité de son suivi.Publié sur Google![]()
edouard blondeau24/09/2026Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.
Toujours un réel plaisir de travailler avec Platinium Patrimoine. L'équipe est compétente, réactive et à l'écoute de ses clients. Ils sauront vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine professionnel comme personnel.Publié sur Google![]()
Nicolas Tissot23/09/2026Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.
J'ai fait appel à Madame Renaud pour des conseils de placement et c'était très complet. Les projets sont maintenant cours. Je recommande ce cabinet qui à l'écoute et réactif.Publié sur Google![]()
jérôme GUENEBAUT24/03/2024Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.
Très satisfait par le professionnalisme de Mme Renaud.. Personne de confiance, dévouée, compétente, discrète, à l'écoute, bienveillante... Je la recommande régulièrement dans mon entourage et à chaque fois tous ces mêmes mots se communient pour distinguer Zahra.Publié sur Google![]()
Nel Ly26/11/2023Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.
Je suis très satisfaite des conseils personnalisés et du professionnalisme de Zarha. Très bonne écoute, pédagogie, sérieux et bon suivi. Je recommande à 100%.Publié sur Google![]()
Sebastien Marcaillou01/11/2022Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.
L’équipe de Platinium Patrimoine sait m’accompagner avec professionnalisme et réactivité dans mes projets patrimoniaux. Au-delà la polyvalence de l'expertise du cabinet sur les différents produits financiers et immobiliers, l’accompagnement dans la durée , la qualité d’écoute et les conseils adaptés à chaque situation sont les plus de Platinium Patrimoine. Un grand merci à Zahra Renaud et son équipe pour son accompagnement bienveillant et réussi depuis plusieurs années.Publié sur Google![]()
Thomas Gay06/07/2022Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.
Conseils pertinents et accompagnement très professionnel de la part de Madame Renaud. La qualité d’écoute et les conseils sont très adaptés à mes besoins. Je recommande vivement Platinium Patrimoine.Publié sur Google![]()
Vincent WALLE13/06/2022Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.
Merci à Madame Renaud pour ses conseils et son professionnalisme. Suivi régulier et accompagnement lors des investissements, Je vous recommande Platinium Patrimoine pour vos projetsPublié sur Google![]()
Aurélie du Verdier13/06/2022Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.
Excellent cabinet, je recommande Zahra qui est une professionnelle de confiance. Elle s'est montrée très à l'écoute et de bons conseils pour nos investissements.Publié sur Google![]()
Greg Cvn13/06/2022Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.
Très belle expérience avec le Cabinet Platinium Patrimoine. A l'écoute de nos attentes et de nos besoins, Madame Renaud prend le temps de tout expliquer en détail. Nous recommandons vivement ce cabinet !