Responsable du traitement et contact
PLATINIUM PATRIMOINE, SARL, SIREN 900 202 094, dont le siège est situé 11 rue de la Faltans, 25220 Roche-lez-Beaupré, est responsable des traitements décrits ci-dessous.
Pour toute question ou pour exercer vos droits, vous pouvez écrire à contact@platinium-patrimoine.fr ou à l’adresse du siège, à l’attention du contact Protection des données.
Cette politique concerne les visiteurs du site et les personnes qui sollicitent le cabinet par ses formulaires ou coordonnées de contact. Si votre demande conduit à une étude ou à une relation client, une information complémentaire précise les traitements propres à cette mission, les pièces nécessaires et leurs durées de conservation.
Données recueillies
Selon le formulaire utilisé, nous recueillons votre nom, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone, votre message, l’objectif patrimonial sélectionné et votre préférence de contact.
Les champs indispensables sont identifiés sur chaque formulaire. Le nom et le moyen de réponse permettent de traiter votre demande ; les autres informations doivent être limitées à ce qui est utile à l’échange. Si vous choisissez d’être rappelé, votre numéro est nécessaire. L’absence d’une information facultative ne doit pas empêcher l’envoi de la demande.
N’insérez pas de données de santé, de mots de passe, de copie de pièce d’identité, de coordonnées bancaires détaillées ou de documents patrimoniaux confidentiels dans le formulaire général. Si des pièces sont nécessaires à une mission, le cabinet vous indique le canal approprié et vous informe de leur traitement avant leur collecte.
Finalités et bases légales
| Utilisation | Données concernées | Base légale |
|---|---|---|
| Préparer un rendez-vous ou examiner votre demande de prestation | Identité, coordonnées, objectif, message et préférence de contact | Mesures précontractuelles prises à votre demande, lorsqu’il s’agit de votre future prestation |
| Répondre à une question générale ou à une demande adressée au nom d’une entreprise | Identité, coordonnées professionnelles et contenu de la demande | Intérêt légitime de PLATINIUM PATRIMOINE à répondre aux sollicitations reçues et à gérer ses échanges |
| Répondre aux demandes d’exercice de droits | Identité, coordonnées, demande et vérifications strictement nécessaires | Obligation légale résultant du RGPD |
| Enregistrer vos préférences de cookies et mettre en œuvre les services optionnels choisis | Choix de consentement et données propres aux services autorisés | Gestion des choix pour respecter les obligations applicables ; consentement pour les traitements optionnels qui le requièrent |
L’envoi d’une demande de contact n’entraîne pas une inscription automatique à une newsletter et ne vaut pas autorisation générale de prospection. La préférence de contact exprimée pour votre demande sert à y répondre. Les sollicitations commerciales ultérieures respectent les conditions propres au canal utilisé et votre choix lorsqu’un consentement est nécessaire.
Durées de conservation
Les données d’une demande de contact sont conservées pendant le temps nécessaire à son traitement et à la clôture des échanges. Si une relation client est établie, leur conservation relève du cadre propre à la mission et des obligations applicables à celle-ci.
Les données utilisées pour une prospection autorisée sont conservées pendant trois ans à compter de leur collecte ou du dernier contact venant du prospect. Un nouvel envoi du cabinet ne prolonge pas à lui seul cette durée. Vous pouvez vous opposer à la prospection ou retirer votre consentement selon le cas.
Les éléments nécessaires au respect d’une obligation de conservation ou à l’exercice et à la défense de droits peuvent faire l’objet d’une conservation distincte, limitée aux données nécessaires, en fonction de l’obligation concernée ou des délais de prescription applicables. Les données servant à respecter une opposition ne doivent pas être réutilisées à des fins de prospection.
Les durées déclarées pour les traceurs figurent sur la page Gestion des cookies. La durée d’un traceur sur votre appareil et la conservation des données issues de son utilisation sont distinctes.
Destinataires
Les demandes sont accessibles aux personnes du cabinet habilitées à les traiter. Des prestataires peuvent intervenir dans la limite de leur mission : hébergement, maintenance du site, réception des formulaires, messagerie, gestion des contacts ou prise de rendez-vous.
La transmission d’informations à un assureur, une société de gestion, un établissement de crédit ou un autre partenaire dans le cadre d’une mission donne lieu à l’information appropriée ; un simple formulaire de contact ne doit pas permettre une transmission indéterminée à tous les partenaires.
Des données peuvent être communiquées aux autorités ou organismes compétents lorsque les textes applicables le prévoient.
Services tiers et transferts internationaux
Le site propose notamment des liens vers WhatsApp et des services Google. Lorsque vous décidez d’utiliser un service externe, son fournisseur peut traiter vos données selon ses propres conditions. Vous pouvez contacter directement le cabinet par téléphone ou courriel si vous ne souhaitez pas utiliser ces services.
Les outils intégrés au site et les traceurs sont décrits sur la page de gestion des cookies.
Vos droits
Selon les conditions prévues par la réglementation, vous pouvez demander l’accès, la rectification, l’effacement ou la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez vous opposer aux traitements fondés sur l’intérêt légitime pour des raisons tenant à votre situation et, sans justification, à la prospection commerciale.
La portabilité s’applique aux données que vous avez fournies lorsque le traitement automatisé repose sur votre consentement ou sur un contrat, dans les conditions prévues par le RGPD. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment, sans remettre en cause la licéité du traitement antérieur. Vous pouvez aussi définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès.
Adressez votre demande aux coordonnées indiquées en tête de cette page. En cas de doute raisonnable sur votre identité, des informations complémentaires proportionnées pourront vous être demandées. Une copie de pièce d’identité n’est pas exigée systématiquement.
Nous vous informons des suites données à votre demande dans le délai d’un mois à compter de sa réception. Si la complexité ou le nombre de demandes justifie une prolongation, vous en êtes informé dans ce premier mois, avec les motifs ; la prolongation ne peut excéder deux mois supplémentaires.
Vous pouvez saisir la CNIL, notamment si vous estimez que le traitement de vos données ne respecte pas vos droits.
Mise à jour
Cette politique est adaptée lorsque les traitements évoluent. Toute nouvelle finalité ou modification substantielle nécessitant une information ou un consentement complémentaire fait l’objet des démarches correspondantes.
