Family Office · Bourgogne-Franche-Comté
Family Office en Bourgogne-Franche-Comté : une vision globale de votre patrimoine.
Votre patrimoine dépasse les frontières d’un simple placement. Notre accompagnement aussi.
Dirigeants, entrepreneurs après cession et familles patrimoniales : nous vous aidons à préserver, développer et transmettre ce que vous avez construit.
Qu’est-ce qu’un Family Office ?
Bien au-delà des placements. La cohérence de l’ensemble.
Lorsque votre patrimoine se développe, sa gestion devient plus complexe. Immobilier, participations, holding, placements et transmission ne peuvent plus être pilotés isolément.
Votre banquier suit vos comptes. Votre expert-comptable supervise vos obligations. Votre notaire et votre avocat interviennent sur les opérations juridiques. Mais qui veille à la cohérence de toutes vos décisions patrimoniales ?
Un patrimoine, plusieurs enjeux, une stratégie cohérente.
Notre approche Family Office
Six expertises. Une seule direction.
Chaque expertise répond à un enjeu précis. Leur valeur vient de la manière dont elles s’articulent autour de vos objectifs.
Structurez et développez votre patrimoine
Conserver une vision d’ensemble, même lorsque les actifs se multiplient.
Nous analysons votre patrimoine privé et professionnel, sa répartition, ses risques et ses besoins de liquidité.
- Allocation patrimoniale globale
- Investissements financiers, immobiliers et non cotés
- Comparaison des frais et performances
- Suivi régulier de la stratégie
Objectif : préserver et développer votre patrimoine avec une maîtrise lisible des risques.
Optimisez votre organisation
Mettre vos structures de détention au service de vos projets.
Nous étudions la cohérence de votre organisation juridique et fiscale avec les professionnels compétents.
- Holding patrimoniale et SCI
- Fiscalité des revenus financiers et immobiliers
- Donation, démembrement et transmission
- Situations patrimoniales internationales
Objectif : aligner votre organisation avec votre situation et vos projets.
Anticipez la cession et gérez votre capital
Transformer la valeur de votre entreprise en patrimoine durable.
Nous vous accompagnons avant et après la cession pour organiser le capital reçu et votre nouvelle trajectoire.
- Préparation patrimoniale de la cession
- Holding et dispositifs d’apport-cession
- Réinvestissement du produit de cession
- Revenus complémentaires et diversification
Objectif : construire l’après-cession sans perdre la vision du long terme.
Préparez l’avenir de votre famille
Transmettre selon vos volontés, tout en préservant votre sécurité.
La transmission est une décision familiale autant que patrimoniale. Nous vous aidons à l’anticiper.
- Donations et donations-partages
- Démembrement et assurance-vie
- Pacte Dutreil lorsque les conditions sont réunies
- Protection du conjoint et familles recomposées
Objectif : organiser la transmission entre les générations avec clarté.
Organisez les décisions entre générations
Préserver une vision commune lorsque le patrimoine est partagé.
Nous accompagnons la famille dans la définition des objectifs communs et la préparation du passage de relais.
- Objectifs patrimoniaux communs
- Règles de gouvernance d’une holding familiale
- Décisions sur les actifs détenus en commun
- Sensibilisation de la nouvelle génération
Objectif : favoriser la continuité et la compréhension entre générations.
Un interlocuteur privilégié pour vos projets
Faire travailler chaque spécialiste dans une même direction.
Banquiers privés, notaires, avocats, experts-comptables et assureurs conservent leur rôle. Nous aidons à articuler leurs interventions.
- Centralisation des informations utiles
- Priorités et calendrier des projets
- Comparaison des solutions proposées
- Suivi des orientations retenues
Objectif : gagner en clarté et en cohérence dans les décisions.
À qui s’adresse notre accompagnement ?
Des patrimoines différents. La même exigence de cohérence.
Dirigeants et chefs d’entreprise
Société, participations ou holding à mettre en cohérence avec votre patrimoine personnel.
Entrepreneurs après cession
Capital à organiser, revenus futurs à structurer et investissements à sélectionner.
Familles patrimoniales
Actifs financiers, immobiliers et professionnels nécessitant une vision d’ensemble.
Familles entrepreneuriales
Transmission de l’entreprise, organisation des participations et nouvelle génération.
Investisseurs et détenteurs de holdings
Structures de détention et investissements multiples à piloter avec davantage de lisibilité.
Votre Family Office en Bourgogne-Franche-Comté
La proximité régionale. La hauteur de vue patrimoniale.
Implanté dans le Doubs, près de Besançon, Platinium Patrimoine accompagne les familles, dirigeants et investisseurs dans toute la région.
Entreprises familiales industrielles, patrimoines immobiliers, exploitations agricoles et viticoles, holdings et proximité avec la Suisse : nous intégrons les spécificités de votre environnement.
Rendez-vous au cabinet, à domicile ou à distance, selon votre situation et les modalités convenues.
Pourquoi Platinium Patrimoine ?
Un accompagnement exigeant. Une relation qui s’inscrit dans le temps.
Vision d’ensemble
Entreprise, immobilier, investissements, fiscalité et famille réunis dans une même lecture.
Accompagnement personnalisé
Une réflexion construite autour de vos objectifs, contraintes et horizons.
Coordination ouverte
Nous intervenons en complémentarité avec vos conseils habituels, dans le cadre de notre mission.
Confidentialité et durée
Les décisions importantes méritent du temps, de la confiance et un suivi adapté.
12+années d’expérience au service des décisions patrimoniales
Approfondissez votre stratégie patrimoniale
Six sujets pour aller plus loin.
Gestion de patrimoine des dirigeants
Rémunération, fiscalité, trésorerie et patrimoine professionnel.
Holding patrimoniale
Organisation des participations, investissements et transmission.
Cession d’entreprise
Préparer la vente et anticiper ses conséquences patrimoniales.
Patrimoine après cession
Organiser et réinvestir le capital issu de la vente.
Apport-cession et fiscalité
Comprendre les mécanismes de report et de réinvestissement.
Pacte Dutreil
Anticiper la transmission de l’entreprise aux générations suivantes.
Vos questions
Family Office en Bourgogne-Franche-Comté
Des réponses claires avant d’engager une réflexion plus personnelle.
Quelle différence entre un Family Office et un conseiller en gestion de patrimoine ?
Une approche Family Office élargit la réflexion à l’ensemble des actifs et enjeux d’une famille : patrimoine privé et professionnel, coordination des intervenants, gouvernance et transmission entre générations. Les deux approches peuvent se compléter.
À partir de quel patrimoine peut-on faire appel à un Family Office ?
Il n’existe pas de seuil universel. Le besoin dépend surtout de la complexité du patrimoine, des actifs détenus et du niveau de coordination nécessaire. Le périmètre et le coût doivent rester proportionnés à la situation.
Quelle différence entre Single Family Office et Multi Family Office ?
Un Single Family Office est dédié à une seule famille. Un Multi Family Office accompagne plusieurs familles avec des compétences mutualisées et des services personnalisés.
Un Family Office peut-il accompagner la vente d’une entreprise ?
Oui, notamment pour préparer les conséquences patrimoniales de la cession, organiser le capital reçu et définir une stratégie de réinvestissement. Les actes juridiques et consultations fiscales spécialisées relèvent des professionnels habilités.
Remplace-t-il mon banquier privé, mon notaire ou mon expert-comptable ?
Non. Son rôle est complémentaire : maintenir une vision globale et coordonner les sujets pendant que chaque professionnel intervient dans son domaine de compétence.
Combien coûte un accompagnement Family Office ?
Le coût dépend de la complexité du patrimoine, des prestations et du suivi souhaité. Le périmètre, la rémunération et les frais applicables sont présentés avant tout engagement.
Intervenez-vous à Dijon et à Besançon ?
Oui. Platinium Patrimoine est implanté près de Besançon et accompagne des clients en Bourgogne-Franche-Comté. Les rendez-vous peuvent être organisés au cabinet, à domicile ou à distance.
Prenez de la hauteur sur votre patrimoine
Vous avez construit votre patrimoine. Donnons-lui une direction pour les années à venir.
Investissements, holding, cession d’entreprise ou transmission familiale : échangeons pour déterminer vos priorités et le type d’accompagnement adapté.
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